Недавний визит делегаций двух крупнейших нефтедобывающих стран, России и США, в третью крупнейшую нефтедобывающую страну, Саудовскую Аравию, — это попытка нащупать возможности для переговоров не только по вопросу перемирия между РФ и Украиной. Обе стороны, РФ и США, имеют свои резоны для переговорного процесса, и кто был инициатором, не важно. Важно, что российская верхушка ухватилась за возможность договориться с США.
Более того, сейчас активно обсуждается возможность заключения тридцатидневного прекращения огня между вооружёнными силами России и Украины. И пока ещё не ясно, чего именно хочет российская верхушка, мы попробуем ответить на этот вопрос, оставляя за скобками возможные территориальные приобретения.
Вспомним, что говорил Сладков про то, за что велась СВО: «за статус России в формируемом сейчас новом глобальном миропорядке». Переводя на язык, более понятно характеризующий эту самую верхушку, основное, чего она хочет, — это снятие санкций. Какие же из санкций являются самыми чувствительными?
Стоит отметить, что если раньше в деле пополнения российского бюджета основной компанией было ПАО «Газпром», то 2024 год оно завершило с убытками, а нефтяники остались в плюсе, соответственно, и повестку делегации, скорее всего, задавали они.
Итак, какие санкции волнуют российскую нефтянку?
С началом СВО официально в РФ прекратили работу такие нефтесервисные компании, как Schlumberger и Halliburton. Был ли их уход чувствительным?
По данным «ВЫГОН Консалтинг», в конце 2021 года Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes, Halliburton занимали около 18% рынка нефтесервисных услуг в России.
Весь рынок нефтесервисных услуг в России составляет примерно $20 млрд. «Большая четвёрка» нефтесервисных компаний — Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford — так или иначе собиралась уходить из России. Во многом именно этими компаниями осуществлялись высокотехнологичные проекты: в частности, по разработке и добыче сланцевой и трудноизвлекаемой нефти в 2020 году на эти компании приходилось до 38% операций гидроразрыва пласта.
О своем решительном желании покинуть Россию заявила только Halliburton.
Справка. Показатели компании Halliburton за 2024 год: выручка — $22.9 млрд, $3.82 млрд — прибыль. Компания ведёт деятельность в более чем 80 странах и насчитывает свыше 55 тыс. сотрудников, работающих по всему миру. Компания Halliburton производит оборудование для бурения скважин, осуществляет обслуживание трубопроводов, нефтехранилищ, а также разрабатывает технические решения для нефтяной отрасли. Подразделения Halliburton предоставляют услуги и технологические решения на протяжении всего периода эксплуатации месторождения: от определения местонахождения углеводородов и моделирования месторождения до бурения, оценки параметров пласта, строительства, заканчивания скважин и оптимизации добычи.
В марте 2022 года Halliburton сообщила о немедленном прекращении деятельности в РФ. При этом поставки запчастей и продуктов в Россию были остановлены Halliburton ещё за несколько недель до этого. Компания также отчиталась, что крупных инвестиционных проектов и предприятий в России не имеет, однако в Тюмени свое предприятие у Halliburton все же было. Уже до СВО в 2021 году компания снизила свою активность по нескольким направлениям продуктов и услуг в России. И тем не менее, как показывает практика, Halliburton не просто всё бросила и ушла: в 2022 году состоялась продажа бизнеса своему же менеджменту, как это было принято в момент начала СВО, и теперь бизнес Halliburton носит не такое звучное имя (ООО «Бурсервис»), но фактически он сохранён.
Теперь о ситуации у Schlumberger. Компания не хотела и не хочет уходить с высокомаржинального рынка РФ (в рунете есть сайт, где прямо говорится о бизнесе в РФ).
Справка. В целом по всей компании Schlumberger на 2024 год: выручка — $36.29 млрд, прибыль — $4.461 млрд, 110 тыс. работников. Компания занимается геофизическими исследованиями скважин. Например, приборы для оценки фильтрационно-ёмкостных свойств пластов-коллекторов, упруго-прочностных свойств пород и другие, а также буровое оборудование, например, «Камерон», оборудование для контроля давления, устьевое оборудование, фильтры и регуляторы притока, системы обеспечения контроля пескопроявления, интеллектуальные системы заканчивания, вспомогательное оборудование, клапаны защиты пласта, пакеры, установки для работ на гибких насосно-компрессорных трубах, электроцентробежные погружные установки, наземное электрооборудование. Компания также занимается добычей подземных вод и улавливанием и хранением углерода. И главное — бурение на шельфе.
У Schlumberger несколько производств в России, в том числе завод «Тюменские насосы «Шлюмберже», тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения (ТОЭЗ ГП) и входящее в него Новосибирское опытно-конструкторское бюро геофизического приборостроения. Завод производит более 35 тыс. изделий в год, в том числе свыше 30 единиц спецтехники. Доля российских комплектующих составляет 99,9%. В ХМАО Schlumberger владеет сервисной компанией «Тюменьпромгеофизика», которая является одной из крупнейших геофизических компаний в России. Всего в России на Schlumberger работают 11,5 тыс. человек.
Исходя из этого, заявление о прекращении работы в РФ было выдержано совсем в других тонах: «Мы решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для наших операций в России. Мы будем осуществлять любую существующую деятельность в полном соответствии с применимыми международными законами и санкциями», — сообщили в компании.
Baker Hughes также приняла решение только о приостановке новых инвестиций в свою деятельность на территории РФ. Компания владеет заводом нефтепромыслового оборудования в Тюменской области. Предприятие выпускает силовые кабели для электропогружных насосов, выручка в 2020 году оценивалась более чем в 4 млрд руб.
Кроме того, о своем соблюдении режима санкций заявила и швейцарская Weatherford International: «После введения санкций 24 февраля 2022 года мы заблокировали поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России».
Отмечается, что у Weatherford International нет активных совместных предприятий или партнерств в РФ. «Мы продолжим выполнять существующие договорные обязательства в рамках применимых международного права и санкций», — добавили в компании.
Замдиректора так называемого «Института национальной энергетики» Александр Фролов отмечал, что западные сервисные компании вынуждены были объявить об уходе из России, но не хлопать дверью: они заявляли о несогласии с политикой и действиями России, но говорили, что продолжат платить зарплаты и арендную плату, чтобы иметь возможность вернуться.
Россию также покинули и инжиниринговые компании — такие как немецкая Linde и американская Honeywell, работающие в основном с газовыми проектами. Возможно, они и внесли вклад в убыточность Газпрома, но более вероятно, что сказалась потеря премиального европейского газового рынка.
При этом Россия увеличила ввоз нефтегазового оборудования из Китая.
Согласно данным международной базы внешней торговли UN Comtrade, импорт нефтегазового оборудования из Китая в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом. Особенно значительным был прирост в сегменте оборудования для очистки и фильтрации газов, который составил +120%.
Пик ввоза этой продукции пришёлся на 2021 год, что было обусловлено растущим спросом на оборудование для очистки медицинских газов во время пандемии коронавируса.
Если сравнить импорт за 7 месяцев 2024 года с аналогичным периодом прошлого года, то можно увидеть похожую тенденцию: объёмы ввоза оборудования для фильтрации и очистки газов увеличились в денежном выражении на 26%. Во многом это может быть связано с закупками Российской Федерацией оборудования взамен европейского и/или американского.
Безусловно важным является оборудование для нефтепереработки, такое как сами установки атмосферно-вакуумной перегонки — ЭЛОУ-АВТ и их комплектующие. Используемые на отечественных НПЗ в основном и производятся на отечественных заводах — таких как Волгограднефтемаш, ООО «Производственная компания „БОРЕЦ“», АО «Машиностроительный завод „ЗИО-ПОДОЛЬСК“» и на других предприятиях. Однако многие комплектующие импортируются, в том числе часто так называемым «параллельным» импортом.
Также важны компоненты для гидрокрекинга, каталитического крекинга и гидроочистки, которые ранее закупались за рубежом. Теперь же появились российские аналоги. В этом направление определились основные игроки:
- ООО «Газпром нефть-каталитические системы». Компания анонсировала https://mashnews.ru/otechestvennyie-predpriyatiya-nauchilis-delat-katalizatoryi-dlya-neftepererabotki.-no-bez-irana-ne-obojtis.html запуск мощностей на 15 тыс. тонн в год катализаторов крекинга, 2 тыс. тонн в год катализаторов гидрокрекинга и 4 тыс. тонн в год катализаторов гидроочистки.
- «Роснефть». Компания производит катализаторы на «Ангарском заводе катализаторов и органического синтеза» (мощность 600 тонн в год катализаторов риформинга и изомеризации бензина), на предприятии «РН-кат» (4000 тонн катализаторов гидроочистки) и на «Новокуйбышевском заводе катализаторов» (мощность установки по регенерации катализаторов 4000 тонн в год).
- «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов». Предприятие производит, в частности, компонент катализатора для FCC и гидрокрекинга, микросферические катализаторы каталитического крекинга.
По некоторым оценкам, российские аналоги (не лучшие, но работающие) могут заменять не менее 70%, а по оценкам Минэнерго и Минпромторга, свыше 90% иностранных комплектующих.
Итак, санкции в отношении технологий нефтедобычи и нефтепереработки выглядят не настолько критичными, как это ожидалось.
Тем не менее, важность нефтяной отрасли можно проследить по визитам президента РФ. Посмотрим на официальные визиты Путина в 2022, 2023 и 2024 годах — в основном это поездки в нефтедобывающие страны. Только с президентом Азербайджана Алиевым во время зарубежных поездок президент РФ встретился 7 раз. Очевидно, что Путин хотел решить вопрос сохранения доли России на мировом нефтяном рынке.
Если всё же добыча и переработка нефти пострадали не сильно, то как дела с транспортировкой и сбытом?
С недавних пор в массовый оборот вошло понятие «теневой флот» — это танкеры, как правило, ходящие под флагом различных малых государств (страны Океании, Африки, Карибского бассейна). На сегодняшний день большая часть морских перевозок нефти осуществляется именно такими судами, и санкции именно против них будут бить больно по бюджету РФ и прибылям нефтяных компаний. При этом у США ещё есть ресурс ввести более ощутимые санкции, воздействуя не только на сами суда, но и на контрагентов этих судов — это так называемые «вторичные санкции», когда ограничения накладываются не только на продавца нефти, но и на её покупателя.
В январе посол Индии в России ответил на вопрос о санкциях против «теневого флота», что решения о закупке будут принимать частные индийские компании. При этом Индия отказывалась от покупки российской нефти с судов, зафрахтованных после 10 января 2025 года.
Итак, судя по данным анализа, российским нефтяникам очень нужен беспрепятственный сбыт. Что ещё может быть предметом переговоров, так это возобновление сотрудничества в металлургии и совместные проекты в Арктике, уже озвученные Путиным (те же «два миллиона тонн алюминия, которые Россия готова предоставить»). Однако, судя по доле, которую в бюджете занимают нефтяники, именно они являлись главными интересантами переговоров в Эр-Рияде.
Азат Логров